Tijdens het werken voor klanten ontstaan heel wat documenten die wij formulieren noemen. Dikwijls begin je met een offerte, dan volgt een orderbevestiging. Aan de slag gaan doe je met werkorders. De klant mag wel eens een aanbetaling doen. Als alles klaar is stel je het sluitfactuur. Dit maar om de voornaamste formulieren in je bedrijfsproces te noemen.

Met de formulieren koppel je artikelen, werkuren, tarieven, eenheidsinformaties (boot, motor...), inkoop- en verkoopprijs, kondities, termijnen, werknemers, boekhouding.... De klant interessert echter levering en de verkoopprijs. Daarvoor gebruik je eigen formulier layouts.

Formulieren begeleiden dus het bedrijfsproces.

Informaties daarin worden stuk voor stuk overgeërfd naar het volgende formulier. Dat vermindert administratie tijd, vermijdt fouten en zorgt voor overzichtelijkheid.

Wanneer je grote werken en met externe partners doorvoert, dan kun je dit bovendien als project samenvatten en controleren.

Offerte

Order

Pakbon

Werkorder

Factuur

Lijst van artikelen, diensten, tarieven, vrije teksten Aantal, omschrijving, inkoop, BTW, verkoop, korting, omzetgroep, rekeningnummer, project, bestelstatus, debiteur adres, afleveradres, email adres...